安徽絕緣板PCB網(wǎng)城訊：PCB（Printed Circuit Board），中文名稱為印制線路板，簡稱印制板，是電子工業(yè)的重要部件之一。幾乎每種電子設(shè)備，小到電子手表、計算器，大到計算機，通訊電子設(shè)備，軍用武器系統(tǒng)，只要有集成電路等電子元器件，為了它們之間的電氣互連，都要使用印制板。在較大型的電子產(chǎn)品研究過程中，最基本的成功因素是該產(chǎn)品的印制板的設(shè)計、文件編制和制造。印制板的設(shè)計和制造質(zhì)量直接影響到整個產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，甚至導致商業(yè)競爭的成敗。

　　PCB的雛型是20世紀初利用"線路"（Circuit）觀念應(yīng)用于電話交換機系統(tǒng)，它是用金屬箔切割成線路導體，將之黏著于兩張石蠟紙中間制成；而真正意義上的PCB誕生于20世紀30年代，它采用電子印刷術(shù)制作，以絕緣板為基材，切成一定尺寸，其上至少附有一個導電圖形，并布有孔（如組件孔、緊固孔、金屬化孔等），用來代替以往裝置電子元器件的底盤，并實現(xiàn)電子元器件之間的相互連接，起中續(xù)傳輸?shù)淖饔?，是電子元器件的支撐體，有"電子產(chǎn)品之母"之稱。

　　第一部分

　　PCB產(chǎn)業(yè)國際市場發(fā)展趨勢

　　全球PCB產(chǎn)業(yè)在歷經(jīng)2012年歐債危機與全球經(jīng)濟低迷的谷底后，2013年隨著消費市場回溫，開始往上翻轉(zhuǎn)，但PC產(chǎn)業(yè)持續(xù)受到移動設(shè)備崛起的影響，2013年P(guān)C出貨量仍然持續(xù)下滑。雖然移動設(shè)備成長快速，但傳統(tǒng)大宗用板的PC出貨量持續(xù)衰退，尚未看到谷底，PCB產(chǎn)業(yè)還是難以快速成長。2013年全球PCB產(chǎn)值為548.9億美元，較2012年成長1%。觀察2012~2014年P(guān)CB產(chǎn)值，隨著移動設(shè)備持續(xù)成長及新興應(yīng)用崛起下，可看出PCB產(chǎn)值的增幅已趨于穩(wěn)定，預估2014年仍呈現(xiàn)持續(xù)溫和的成長。

圖表1-2011-2014年全球PCB產(chǎn)值及增速

　　在2000年以前，全球PCB產(chǎn)值70%分布在歐洲、美洲（主要是北美）、日本等三個地區(qū)。進入21世紀以來，PCB產(chǎn)業(yè)重心不斷向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，形成了新的產(chǎn)業(yè)格局。亞洲地區(qū)PCB產(chǎn)值接近全球的90%，是全球PCB的主導，尤其是中國和東南亞地區(qū)增長最快。據(jù)Prismark統(tǒng)計，從2006年開始，中國超過日本成為全球產(chǎn)值最大、增長最快的PCB制造基地，并已成為推動全球PCB行業(yè)發(fā)展的主要增長動力。2013年中國大陸PCB產(chǎn)值達到225.59億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的41.1%。

圖表2-歐美PCB產(chǎn)能持續(xù)縮減移往亞太地區(qū)

　　目前，全球約有2,800家印刷線路板企業(yè)，主要分布在中國大陸、中國臺灣、日本、韓國、北美及歐洲等六大區(qū)域，上述區(qū)域的印刷線路板企業(yè)具有各自的特點和優(yōu)勢，簡要歸納如下：

圖表3-全球（PCB）競爭格局

　　2013年，全球PCB產(chǎn)值同比增幅為1.07％，微增長，日本（-11.4％）、歐洲（-6.0％）、美國（-3.6％）都是負增長，中國臺灣是1.5％。而中國3.54％，是增長率全球最高的國家。

　　隨著下游電子產(chǎn)品追求輕、薄、短、小的發(fā)展趨勢，PCB持續(xù)向高精密、高集成、輕薄化方向發(fā)展。2012年，全球單/雙面板產(chǎn)值較2011年下降8.7%；多層板產(chǎn)值下降9.1%，仍居于主體地位；HDI板產(chǎn)值增長5.8%，繼續(xù)保持良好的增長趨勢；封裝基板產(chǎn)值下降4.7%；撓性板產(chǎn)值增加17.2%。2013年，全球單/雙面板總產(chǎn)值較2012年增長0.34%；多層板產(chǎn)值則增長了1.2%，其總量在PCB板中仍占主體地位；HDI板增長了16.6%，是PCB板中產(chǎn)值增長率最大的類型；封裝基板和撓性板的產(chǎn)值增長率則分別為6.6%和12.4%。

　　據(jù)Prismark預測，全球PCB產(chǎn)業(yè)未來將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中HDI板、多層板將保持良好的發(fā)展勢頭；2014年至2018年，HDI板復合增長率將達5.8%，成為PCB產(chǎn)業(yè)主要增長點；多層板復合增長率將達1.3%。

　　第二部分

　　PCB產(chǎn)業(yè)國內(nèi)市場發(fā)展歷程

　　過去十年來，全球PCB持續(xù)向亞洲尤其是中國大陸遷移，中國大陸迅速成為電子產(chǎn)品和PCB生產(chǎn)大國。中國因內(nèi)需市場潛力與生產(chǎn)制造優(yōu)勢，吸引外資紛紛進駐，促使中國大陸PCB產(chǎn)業(yè)在短短數(shù)年內(nèi)以倍數(shù)成長，目前，我國PCB行業(yè)除了產(chǎn)值和銷售額都在電子元件制造業(yè)中領(lǐng)先外，行業(yè)的發(fā)展還有著以下四個簡要特點：

　　產(chǎn)品用途和市場擴展。PCB是電子設(shè)備的關(guān)鍵互連件，任何電子設(shè)備均需配備。特別在當前電子信息化中數(shù)據(jù)處理與通信設(shè)備對PCB提出了更高標準和更多要求。

　　行業(yè)領(lǐng)域擴大。印制電路行業(yè)從單純圍繞一塊電路板加工向電子電路部件發(fā)展，包括電子電路部件組裝以及為電子制造服務(wù)（EMS）發(fā)展。印制板制造企業(yè)會根據(jù)客戶要求進行電子組裝服務(wù)等。

　　產(chǎn)品檔次不斷提升。目前，普通PCB對一般電子設(shè)備還是適用的，而新一代的電子設(shè)備需要更高密度電路板，適宜整機多功能、小型化、輕量化要求。主要是要發(fā)展多層板、撓性板和高密度互連（HDI/BUM）基板與IC封裝（BGA、CSP）基板。

　　生產(chǎn)技術(shù)進一步提高。為加工高密度電路板，在圖形制作、孔加工和表面涂覆、檢測等多方面需采用新的工藝技術(shù)，盲/埋孔和積層法會普通應(yīng)用。開發(fā)新材料適用HDI/BUM板和IC封裝基板，在電氣、機械等方面性能更佳，會大量推出激光和光電自動化新設(shè)備。

　　而在2013年，中國大陸PCB產(chǎn)值達到225.59億美元，占全球PCB總產(chǎn)值的41.1%。2008年至2013年，中國PCB產(chǎn)值的年均復合增長率達到9.4%，高于全球增長水平。

圖表4-2011-2014年中國PCB產(chǎn)值及增速

　　2000年以來國內(nèi)各類PCB都得到明顯的發(fā)展，其中多層板、HDI板和撓性板發(fā)展速度高于行業(yè)平均發(fā)展速度，單面板和雙面板發(fā)展速度相對穩(wěn)定。

圖表5-2010-2017年我國PCB分產(chǎn)品產(chǎn)值狀況

　　2013年國內(nèi)PCB行業(yè)企業(yè)數(shù)量約1500家，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域。長三角和珠三角兩個地區(qū)的PCB產(chǎn)值占中國大陸總產(chǎn)值的90%左右；中西部地區(qū)PCB產(chǎn)能近年來也擴張較快。

圖表6-中國PCB產(chǎn)業(yè)主要分布地區(qū)

　　我國的印制線路板行業(yè)亦呈現(xiàn)出分散的競爭格局，企業(yè)規(guī)模普遍較小，大型PCB企業(yè)數(shù)量較少。據(jù)CPCA統(tǒng)計，2013年中國約有1,500家PCB企業(yè)，主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域。2013年大型企業(yè)及超大型企業(yè)合計50家，約占中國大陸地區(qū)PCB企業(yè)總數(shù)的3.3%。

　　根據(jù)CPCA統(tǒng)計及測算，2012年中國PCB百強企業(yè)榜上榜企業(yè)合計銷售收入占全國PCB銷售總額57%；前20名企業(yè)銷售收入合計占全國PCB銷售收入36.17%；前10名PCB企業(yè)銷售收入合計約占全國PCB銷售收入的23.94%，排名第一的企業(yè)市場份額為3.86%。與全球PCB行業(yè)的發(fā)展格局相似，中國PCB行業(yè)競爭較為充分，不存在少數(shù)企業(yè)寡頭壟斷的情況，且在未來較長時期內(nèi)將繼續(xù)保持這種發(fā)展趨勢。

　　主要地區(qū)發(fā)展情況分析

　　長三角、珠三角地區(qū)是國內(nèi)電子科技產(chǎn)品較發(fā)達的地區(qū)，也是IT和PCB的發(fā)源地，在地域、人才、經(jīng)濟環(huán)境方面享有得天獨厚的優(yōu)勢，目前處于產(chǎn)業(yè)升級階段。PCB中低端產(chǎn)品逐步向內(nèi)地其他地區(qū)轉(zhuǎn)移，而高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品繼續(xù)集中在長三角、珠三角地區(qū)。未來國內(nèi)PCB產(chǎn)業(yè)很可能形成以珠三角、長三角作為高端PCB制造和設(shè)備、材料的研發(fā)基地；以長江沿岸包括重慶、四川、湖北、安徽等有世界五百強電子企業(yè)為龍頭的二小時經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)帶；以北方大連為龍頭的環(huán)渤海灣經(jīng)濟圈；以及港珠澳大橋通車后的粵西北加工區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。

　　市場發(fā)展趨勢

　　從PCB的層數(shù)和發(fā)展方向來分，將PCB產(chǎn)業(yè)分為單面板、雙面板、常規(guī)多層板、撓性板、HDI(高密度互聯(lián))板、封裝基板等6個主要細分產(chǎn)品。從產(chǎn)品生命周期"導入期-成長期-成熟期-衰退期"等4個周期維度來看，其中單面板、雙面板由于不適合目前電子產(chǎn)品短小輕薄的應(yīng)用趨勢，正處于衰退期，其產(chǎn)值比例逐漸減少，發(fā)達國家和地區(qū)如日本、韓國和我國臺灣在本土已經(jīng)很少生產(chǎn)該類產(chǎn)品，不少大廠已經(jīng)明確表示不再接單雙面板。常規(guī)多層板和HDI屬于成熟期的產(chǎn)品，工藝能力日益成熟，產(chǎn)品附加值較高，是目前大多主要PCB廠全力主供的方向，中國廠商中只有超聲電子等少數(shù)幾家掌握生產(chǎn)技術(shù)；撓性板特別是高密度撓性板和剛硬結(jié)合板，由于目前技術(shù)尚未成熟，未能實現(xiàn)大量廠家大批量生產(chǎn)，屬于成長期的產(chǎn)品，但由于其具有比剛性板更適應(yīng)于數(shù)碼類產(chǎn)品的特性，撓性板的成長性很高，是各個大廠未來的發(fā)展方向。

　　IC所用的封裝基板，無論是研發(fā)還是制造在電子產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家如日本、韓國比較成熟，但在國內(nèi)還處于技術(shù)探索階段，只有揖斐電（北京）有限公司、日月光半導體（上海）有限公司、珠海斗門超毅電子有限公司等為數(shù)不多的幾家廠家在小批量生產(chǎn)。這是因為我國的IC業(yè)還很不發(fā)達，但隨著跨國電子巨頭不斷將IC研發(fā)機構(gòu)遷到中國，以及中國自身IC研發(fā)和制作水平的提高，封裝基板將具有巨大的市場，是具有遠見大廠的發(fā)展方向。

　　中國的硬板（單面板、雙面板、多層板、HDI板）所占比重達70%，其中比重越5成的多層板占最大比重，其次軟板以15.6%的比重居次。由于供過于求的壓力，多數(shù)廠商進入價格戰(zhàn)，產(chǎn)值成長低于預期。

　　從國內(nèi)PCB產(chǎn)品未來發(fā)展趨勢來看，產(chǎn)量增幅比銷售額增幅略低，主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步向多層、高精密發(fā)展。我國多層板和HDI板正處于行業(yè)的成長期，規(guī)模不斷擴大，工藝日益成熟。多層板仍是市場發(fā)展主流；而HDI板受下游電子信息產(chǎn)品升級換代的需求拉動，正處于快速發(fā)展時期。

　　國內(nèi)外市場對比分析

　　PCB生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國大陸、臺灣地區(qū)、日本、韓國、北美及歐洲等六大區(qū)域。全球印制線路板行業(yè)比較分散，生產(chǎn)商眾多，尚未出現(xiàn)市場主導者。

　　我國現(xiàn)雖然從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看已經(jīng)是全球第一，但從PCB產(chǎn)業(yè)總體的技術(shù)水平來講，仍然落后于世界先進水平。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，多層板占據(jù)了大部分產(chǎn)值比例，但大部分為8層以下的中低端產(chǎn)品，HDI、撓性板等有一定的規(guī)模但在技術(shù)含量上與日本等國外先進產(chǎn)品存在差距，技術(shù)含量最高的IC載板在國內(nèi)更是很少有企業(yè)能夠生產(chǎn)。

　　我國外資企業(yè)數(shù)量只占到我國PCB企業(yè)數(shù)量的10%，但是產(chǎn)值占到我國PCB行業(yè)的三分之二。我國企業(yè)產(chǎn)品集中在中低端，行業(yè)企業(yè)沒有幾個國際知名品牌。

　　世界著名的PCB企業(yè)包括美國、日本、歐洲以及中國臺灣、香港地區(qū)的PCB企業(yè)，都紛紛在中國內(nèi)地建立了工廠。經(jīng)過幾年的苦心經(jīng)營，部分企業(yè)進入了中國內(nèi)地PCB行業(yè)百強排行榜，例如依利安達、惠亞、南亞、紅板、美銳、勝得、滬士、聯(lián)能、華通、奧特斯、紫翔、依頓、名幸、鼎鑫、科惠、德麗、競?cè)A、維訊、松維、騰輝、揖斐電等企業(yè)，他們在2013年的產(chǎn)值分別為5億-36億元，他們對中國PCB行業(yè)的發(fā)展作出了積極貢獻。

圖表7-2013年外資與本土PCB品牌競爭力對比